Onglet Compte des avantages sociaux des employés

Intégration étendue avec Applied CSR24

Applied Epic 2021 automatise et facilite davantage les activités, en créant plus d’opportunités pour les agents et les courtiers pour augmenter la productivité grâce à des intégrations plus profondes dans le portfolio d’Applied, des capacités étendues pour les avantages et les améliorations d’Applied Epic des fonctionnalités de base dans le système de gestion.

Découvrir les nouveautés

Vous permet de conserver vos items, comme les numéros d’inscription et les renseignements sur la catégorie d’employés, au niveau du compte qui étaient auparavant conservées uniquement au niveau de la police, ce qui augmente la visibilité et réduit la saisie de données en double.

Onglet Compte des avantages sociaux des employés

Vous permet de voir au niveau du compte quels clients n’ont pas de connexions pour Applied CSR24 et créer de nouveaux comptes de portail directement dans Applied Epic.

Intégration étendue avec Applied CSR24

Utiliser un modèle pour créer des courriels professionnels à l’image de votre cabinet et les envoyer directement à partir d’Applied Epic.

Améliorer l’image de marques de votre cabinet

Aperçu des travaux prévus et des déclarations combinées des assureurs simplifie les activités commerciales.

Automatiser vos flux d’activités quotidiens

Obtenir une meilleure visibilité des renseignements aux niveaux des comptes et des listes principales et mettre à jour les étapes de commissions et de renouvellement de plusieurs polices en même temps.

Gérer votre portefeuille d’affaire des avantages sociaux

Un flux des informations homogène et sécurisé entre le système de gestion et les technologies intégrées vous garantit un aperçu unique de l’ensemble de vos activités.

Échanger des informations entre les applications

Pendant des années, Applied Epic a été le système de gestion de base qui permet aux agents et aux courtiers de gérer efficacement leurs activités grâce à des flux d’activités automatisés et à une connexion homogène avec les assurés et les assureurs pour garantir les meilleurs produits et services à leurs clients. Notre prochaine version d’Applied Epic continue de s’appuyer sur cette promesse de simplifier les procédures pour les polices afin d’accroître la productivité du personnel, tout en créant un flux de données entrantes et sortantes du système, facile et sécurisé grâce à des intégrations homogènes.

Étendre l’automatisation à un plus grand nombre de rôles et de secteurs d’activité

À mesure que les attentes des consommateurs évoluent et que les nouveaux venus sur le marché stimulent la compétition sur le marché de l’assurance, les agents doivent disposer de la technologie numérique afin de leur permettre de gérer efficacement les activités et servir leurs clients en utilisant les moyens qu’ils préfèrent.

Une automatisation puissante

DÉFILEMENT VERS LE BAS

Présentation de la plus récente version du système de gestion de courtage le plus largement utilisé dans le monde.

Applied Epic

Gestionnaire des travaux

Tableau de commission multiterme

Gestionnaire de renouvellements en bloc

Vous permet de saisir les commissions de producteurs qui seront reportées sur les multiples termes de police lorsque les dates ne suivent pas un cycle de renouvellement typique, ou que les pourcentages de commissions changent avec chaque renouvellement subséquent.

Tableau de commission multiterme

Vous permet de voir une liste complète des travaux planifiés pour l’entreprise et vous permet d’ajouter et/ou de supprimer les destinataires à partir d’un travail existant de la section Gestion des travaux.

Gestionnaire des travaux

Vous permet de mettre à jour l’étape de renouvellement de plusieurs polices en même temps et de renouveler jusqu’à 50 polices à la fois dans le Gestionnaire de renouvellements. Ajoute également des options de filtrage et un accès aux notes d’activité dans le Gestionnaire de renouvellements.

Gestionnaire de renouvellements en bloc

Modèles de courriel portant la marque de votre entreprise

Fournit des modèles de courriel portant la marque de votre cabinet pour les communications avec les assurés à l’intérieur du système de gestion.